Austur-Asía var alltaf þungamiðjan í framleiðslu á litíumjónarafhlöðum, en innan Austur-Asíu rann þyngdarpunkturinn smám saman í átt að Kína í upphafi 2000.Í dag gegna kínversk fyrirtæki lykilstöðu í alþjóðlegri litíumbirgðakeðju, bæði andstreymis og niðurstreymis, sem standa fyrir um það bil 80% af framleiðslu rafhlöðufrumna frá og með 2021.1 Útbreiðsla neytenda rafeinda eins og farsíma og fartölva ýtti undir notkun litíumjónarafhlöðu á 20. , og nú á 2020 er alþjóðleg breyting til rafknúinna farartækja (EVs) að setja vind í seglin á litíumjónarafhlöðum.Skilningur á kínverskum litíumfyrirtækjum er því mikilvægur til að skilja hvað knýr væntanlega komandi aukningu í upptöku rafbíla.
Þyngdarmiðjan færðist í átt að Kína
Margar byltingar sem hlotið hafa Nóbelsverðlaun leiddu til markaðssetningar á litíum rafhlöðum, einkum af Stanley Whittingham á áttunda áratugnum og John Goodenough árið 1980. Þó að þessar tilraunir hafi ekki skilað árangri, lögðu þær grunninn að mikilvægu byltingunni hjá Dr. Akira Yoshino árið 1985, sem gert litíumjónarafhlöður öruggari og hagkvæmari í viðskiptum.Þaðan í frá hafði Japan stigið í byrjun kapphlaupsins um að selja litíum rafhlöður og uppgangur Suður-Kóreu gerði Austur-Asíu að miðpunkti iðnaðarins.
Árið 2015 fór Kína fram úr bæði Suður-Kóreu og Japan og varð helsti útflytjandi litíumjónarafhlöður.Á bak við þessa hækkun var sambland af stefnumótun og djörfu frumkvöðlastarfi.Tvö tiltölulega ung fyrirtæki, BYD og Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), urðu brautryðjendur og eru nú tæplega 70% af rafhlöðugetu í Kína.2
Árið 1999 hjálpaði verkfræðingur að nafni Robin Zeng að stofna Amperex Technology Limited (ATL), sem jók vöxt sinn árið 2003 með því að gera samning við Apple um framleiðslu á iPod rafhlöðum.Árið 2011 var rafgeymastarfsemi ATL skipt út í Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Á fyrri hluta ársins 2022 tók CATL 34,8% af alþjóðlegum rafhlöðumarkaði fyrir rafbíla.3
Árið 1995 hélt efnafræðingur að nafni Wang Chuanfu suður til Shenzhen til að stofna BYD.Snemma velgengni BYD í litíumiðnaðinum kom frá framleiðslu á rafhlöðum fyrir farsíma og rafeindatækni og kaup BYD á fastafjármunum frá Beijing Jeep Corporation markaði upphaf ferðalags þess í bílarýminu.Árið 2007 vakti framfarir BYD athygli Berkshire Hathaway.Í lok fyrri hluta árs 2022 fór BYD fram úr Tesla í rafbílasölu á heimsvísu, þó það fylgi þeim fyrirvara að BYD selur bæði hreina og blendinga rafbíla, en Tesla einbeitir sér aðeins að hreinum rafbílum.4
Uppgangur CATL og BYD var aðstoðaður af stefnumótun.Árið 2004 komu litíum rafhlöður fyrst á dagskrá kínverskra stjórnmálamanna, með „Stefnunum til að þróa bílaiðnaðinn,“ og síðar árin 2009 og 2010 með innleiðingu styrkja fyrir rafhlöður og hleðslustöðvar fyrir rafbíla.5 Allan 2010, kerfi af styrkjum veittu $10.000 til $20.000 fyrir rafbíla og voru aðeins aðgengilegir fyrir fyrirtæki sem setja saman bíla í Kína með litíumjónarafhlöðum frá viðurkenndum kínverskum birgjum.6 Einfaldlega sagt, þó að erlendir rafhlöðuframleiðendur hafi fengið að keppa á kínverska markaðnum, gerðu styrkirnir Kínverskir rafhlöðuframleiðendur eru meira aðlaðandi val.
EV ættleiðing í Kína hefur ýtt undir eftirspurn eftir litíum
Forysta Kína í upptöku rafbíla er hluti af ástæðunni fyrir því að alþjóðleg eftirspurn eftir litíum rafhlöðum er að aukast.Frá og með 2021 voru 13% bíla sem seldir voru í Kína annað hvort tvinnbílar eða hreinir rafbílar og er aðeins búist við að sú tala muni aukast.Vöxtur CATL og BYD í alþjóðlega risa innan tveggja áratuga umlykur krafta rafbíla í Kína.
Eftir því sem rafbílar verða algengir færist eftirspurnin frá nikkel-undirstaða rafhlöður aftur í átt að járn-undirstaða rafhlöður (LFP), sem einu sinni féll úr náð fyrir að hafa tiltölulega lágan orkuþéttleika (þar af leiðandi lágt drægni).Þægilegt fyrir Kína, er 90% af LFP frumuframleiðslu um allan heim með aðsetur í Kína.7 Ferlið við að skipta úr nikkel-undirstaða yfir í LFP er ekki erfitt, svo Kína mun náttúrulega missa hlut sinn í þessu rými, en Kína virðist engu að síður vel í stakk búið til að viðhalda markaðsráðandi stöðu í LFP rýminu um fyrirsjáanlega framtíð.
Undanfarin ár hefur BYD verið að ýta sér áfram með LFP Blade Battery, sem hækkar markið verulega fyrir rafhlöðuöryggi.Með nýrri rafhlöðupakka uppbyggingu sem hámarkar plássnýtingu, leiddi BYD í ljós að blaðrafhlaðan stóðst ekki aðeins naglapróf, heldur hélst yfirborðshitastigið líka nógu kalt.8 Auk þess að BYD notaði blaðrafhlöðuna fyrir alla sína hreinu rafmagns farartæki, helstu bílaframleiðendur eins og Toyota og Tesla ætla líka að nota eða eru nú þegar að nota Blade rafhlöðuna, þó að með Tesla sé enn nokkur óvissa um hversu mikið.9,10,11
Á sama tíma setti CATL á markað Qilin rafhlöðuna sína í júní 2022.Ólíkt Battery Blade sem hefur það að markmiði að gjörbylta öryggisstöðlum, þá aðgreinir Qilin rafhlaðan sig meira hvað varðar orkuþéttleika og hleðslutíma.12 CATL heldur því fram að hægt sé að hlaða rafhlöðuna í 80% innan 10 mínútna og geta nýtt 72% af rafhlöðuorku til aksturs, bæði þar af varpa ljósi á gríðarlegan vöxt í tækninni á bak við þessar rafhlöður.13,14
Kínversk fyrirtæki tryggja stefnumótandi stöðu í alþjóðlegri birgðakeðju
Þó að vinna CATL og BYD í rafbílarýminu sé mikilvæg, ætti ekki endilega að líta framhjá gríðarlegri viðveru Kína í andstreymishlutum.Ljónahlutur af hráu litíumframleiðslu fer fram í Ástralíu og Chile, sem eru með 55% og 26% heimshlutdeild.Í andstreymi stendur Kína aðeins fyrir 14% af alþjóðlegri litíumframleiðslu.15 Þrátt fyrir þetta hafa kínversk fyrirtæki komið sér upp andstreymi á undanförnum árum með því að kaupa hlut í námum um allan heim.
Kaupagleðin er gerð af rafhlöðuframleiðendum og námuverkamönnum.Nokkur athyglisverð dæmi árið 2021 eru 765 milljón dollara kaup Zijin Mining Group á Tres Quebradas og 298 milljóna dollara kaup CATL á Cauchari East og Pastos Grandes, bæði í Argentínu.16 Í júlí 2022 tilkynnti Ganfeng Lithium áform sín um að kaupa 100% í Lithea Inc. í Argentínu á verðmiða allt að $962mn.17 Einfaldlega sagt, litíum er lykilefni á bak við grænu byltinguna og kínversk fyrirtæki eru reiðubúin að fjárfesta í litíum til að tryggja að það verði ekki útundan.
Orkugeymsla sýnir möguleika innan um umhverfisáskoranir
Skuldbindingar Kína um að ná hámarkslosun fyrir árið 2030 og kolefnishlutleysi fyrir árið 2060 er hluti af því sem knýr þörfina fyrir upptöku rafbíla.Annar lykilþáttur í velgengni endurnýjanlegra markmiða Kína er innleiðing orkugeymslutækni.Orkugeymsla helst í hendur við endurnýjanlega orkuverkefni og það er einmitt ástæðan fyrir því að kínversk stjórnvöld skipa nú 5-20% af orkugeymslu til að fara með verkefnum í endurnýjanlegri orku.Geymsla er mikilvæg til að halda skerðingu, þ.e. viljandi minnkun á raforku vegna skorts á eftirspurn eða flutningsvandamála, í lágmarki.
Dæld vatnsgeymsla er nú stærsta uppspretta orkugeymsla með 30,3 GW frá og með 2020, en um það bil 89% af geymslu sem ekki er vatnsvatn er í gegnum litíumjónarafhlöður.18,19 Á meðan dælt vatn hentar betur til langtímageymslu, litíum rafhlöður henta betur fyrir styttri geymslu, sem er meira af því sem þarf fyrir endurnýjanlega orku.
Kína hefur nú aðeins um 3,3GW af rafhlöðuorkugeymslugetu en það hefur áætlanir um mikla stækkun.Þessar áætlanir eru útlistaðar í smáatriðum í 14. fimm ára áætlun um orkugeymslu sem var gefin út í mars 2022.20 Eitt af meginmarkmiðum áætlunarinnar er að lækka kostnað á hverja einingu við orkugeymslu um 30% fyrir árið 2025, sem mun leyfa geymslu. að verða efnahagslega eftirsóknarverður kostur.21 Ennfremur, samkvæmt áætluninni, vonast ríkisnetið til að bæta við 100GW í rafhlöðugeymslugetu fyrir árið 2030 til að styðja við vöxt endurnýjanlegra orkugjafa, sem myndi gera rafhlöðugeymsluflota Kína að stærsta rafhlöðugeymsluflota í heimi, þó aðeins örlítið á undan Bandaríkjunum sem er spáð 99GW.22
Niðurstaða
Kínversk fyrirtæki hafa þegar umbreytt alþjóðlegri litíumbirgðakeðju, en halda áfram að nýsköpun á hröðum hraða.Sem vitnisburður um mikilvægi þeirra í greininni, frá og með 18. ágúst 2022, voru kínversk fyrirtæki 41,2% af Solactive Lithium Index, sem er vísitala sem er hönnuð til að fylgjast með frammistöðu stærstu og seljanlegustu fyrirtækjanna sem starfa í könnuninni og /eða námuvinnslu á litíum eða framleiðsla á litíum rafhlöðum.23 Á heimsvísu jókst litíumverð 13-falt á milli 1. júlí 2020 og 1. júlí 2022, allt að $67.050 á tonn.24 Í Kína hækkaði verð á litíumkarbónati á tonn úr 105.000 RMB í 475.500 RMB á milli 20. ágúst 2021 og 19. ágúst 2022, sem merkir hækkun um 357%.25 Þar sem litíumkarbónatverð hefur hækkað um eða nálægt sögulegu hámarki eru kínversk fyrirtæki að sjálfsögðu í aðstöðu til að hagnast.
Þessi þróun á litíumverði hefur hjálpað bæði kínverskum og bandarískum hlutabréfum sem tengjast rafhlöðum og litíum að standa sig betur en sveiflukenndar breiðar markaðsvísitölur innan um slæmar markaðsaðstæður;milli 18. ágúst 2021 og 18. ágúst 2022 skilaði MSCI China All Shares IMI Select Batteries vísitalan 1,60% á móti -22,28% fyrir MSCI China All Shares Index.26 Reyndar voru kínversk rafhlöðu- og rafhlöðuefni betri en alþjóðleg litíum hlutabréf, þar sem MSCI China All Shares IMI Select Battery Index skilaði 1,60% á móti Solactive Global Lithium Index sem skilaði -0,74% ávöxtun á sama tímabili.27
Við teljum að verð á litíum muni haldast hátt á næstu árum og virki sem hugsanlegur mótvindur fyrir rafhlöðuframleiðendur.Hlakka hins vegar tilendurbætur á litíum rafhlöðutækni geta gert rafbíla bæði hagkvæmari og skilvirkari, sem aftur getur aukið eftirspurn eftir litíum.Í ljósi áhrifa Kína á litíum aðfangakeðjunni, gerum við ráð fyrir að kínversk fyrirtæki muni líklega gegna mikilvægu hlutverki í litíumiðnaðinum um ókomin ár.
Pósttími: Nóv-05-2022